Kundenkontaktdaten jederzeit 

Einen neuen Kunden zu gewinnen ist aufwändiger als einen bestehenden Kunden zu pflegen. Mit der Tocco CRM-Lösung pflegen Sie Kundenkontaktdaten einfach und übersichtlich. Jeder Berechtigte hat jederzeit alle Informationen über jeden Kundenkontakt. Und jede Korrespondenz oder E-Mail, die aus dem Tocco an den Kunden geht, ist abgelegt und einsehbar.

Kontakte und Leads einfach administriert 

Das Tocco Business Framework unterstützt Sie bei der Verwaltung von Kontaktinformationen Ihrer Kunden, Mitglieder, Spender oder anderer beliebiger Personen- und Adresstypen. Oder von Leads und Verkaufs-Chancen. Sie erstellen Versände und Einzelkorrespondenzen mit wenigen Mausklicks. Nach Ihrer Corporate Identity gestaltete und im System hinterlegte Vorlagen unterstützen Sie dabei. Und das Tocco legt für jedes E-Mail und jeden Brief automatisiert einen Kontakteintrag an.

Einfache Zusammenarbeit

Groupware-Funktionen erleichtern die organisatorische Zusammenarbeit. Sie erstellen sich und anderen Pendenzen, um Arbeiten zu planen oder zu übergeben. Sie erstellen Versände, die andere weiterbearbeiten. Sie können jederzeit - entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt - alle Kontaktdaten einsehen und diese durchsuchen. Auch über versendete Briefe und E-Mails haben Sie jederzeit den Überblick: Denn diese sind bei der Person oder Adresse abgelegt und einsehbar.

Erfahren Sie mehr über die Module und Funktionen von CRM und Groupware.

Module nach Bedarf

Das Tocco Business Framework umfasst über 120 Module, unterteilt in 12 Modulwelten. Alle Module lassen sich miteinander kombinieren wie die Teile eines Puzzles. Sie sind auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Durchforsten Sie alle Module von A bis Z
 

Grafik Illustration CRM Kontaktmanagement Tocco AG

 

Module Customer Relationship Management CRM

Erfahren Sie mehr über die Funktionen, Erweiterungsmöglichkeiten und über die zur Verfügung stehenden Internetabläufe der einzelnen Module beim Klick auf den jeweiligen Eintrag.

 

Funktionen

  • Kontaktverwaltung
  • Automatisierung der Kontakteinträge
  • Zentrale Kontakthistory
  • Klassifizierung und Typisierung
  • Eintrag für E-Mails und Korrespondenz
  • Wiedervorlagen (Pendenzen)
  • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
  • Tracking, Listen und Auswertungen
  • Export mit Vorlagen
  • Import mit Überprüfungslogik
  • Suchfilter
  • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
  • Mutationsverlauf (History)

Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Pendenz
    • Korrespondenz
    • Kampagnen
    • Projekte

    Funktionen

    • Einzelkorrespondenz
    • Serienkorrespondenz
    • Zusammenzug der Empfängeradressen
    • Alternative Korrespondenzempfänger
    • Versand-Zusammenzug (Sortierung)
    • Vorlagenverwaltung mit Platzhalter
    • Unterschriften / Faksimile-Steuerung
    • Steuerung für Anrede und Anschrift
    • Personalisierung
    • Logo-Steuerung
    • Schriftsteuerung
    • Layout-/Template-Steuerung
    • Automatisierte Ablage/Archivierung pro Empfänger
    • Vorschau-Funktion
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Mutationsverlauf (History)

    Funktionen

    • Online-Evaluationen und Feedback
    • Zentraler Fragepool
    • Fragetypen: Single Choice, Multiple Choice, Textfrage
    • Umfragevorlagen für Wiederverwendbarkeit
    • Selektive Aufschaltung
    • Zustellung der Umfragen per E-Mail
    • E-Mail und Korrespondenz-Vorlagen, Listen und Auswertungen
    • Auswertungen und Statistiken
    • Auswertungs-Export mit Vorlagen
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • E-Learning
    • Forum
    • Dokument Management
    • Blog

    Funktionen

    • Zentrale Pendenzenverwaltung
    • Freie Zuordnung
    • Persönliche Pendenzenliste
    • Dringlichkeit und Erledigungstracking
    • Freigabe und Status
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Pendenzen-Export mit Vorlagen
    • Pendenzen-Import mit Überprüfungslogik
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Kontakt
    • Korrespondenz
    • Lead

    Funktionen

    • Kampagnenplanung und -budgetierung
    • Kampagnenorganisation
    • Kampagnencontrolling
    • Spenderadministration
    • Personalisierbarer Spendenaufruf
    • Spendenhistorie
    • Spendertypisierung und -klassifizierung
    • Spendeneingangsverwaltung
    • ESR / ESR+-Integration
    • FiBu-Export
    • Zuwendungshistorie
    • Handling von Trauerspenden
    • Spendenverdankung
    • Spendenausweise
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Spender-Export mit Vorlagen
    • Spender-Import mit Überprüfungslogik
    • Doublettenkontrolle
    • Spenderzusammenführung
    • Frei definierbare Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Leistungsverwaltung
    • E-Payment

    Abläufe / Widgets für Internet, Extranet, Intranet (Optionen)

    • Online-Spende

    Funktionen

    • Lead-/Interessentenverwaltung
    • Profile und Qualifizierung
    • Opportunity-Rating
    • Vertriebs-/Sales-Controlling
    • Notizen und Aktivitäten
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Pendenz
    • Kontakt
    • Kampagne

    Funktionen

    • Zertifizierungsadministration
    • Einzel- und Gruppenzertifizierung
    • Zeritfizierungscontrolling
    • Auflagenverwaltung
    • Rezertifizierungsprozess
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Doublettenkontrolle
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Fakturierung
    • Leistungsverwaltung

    Funktionen

    • Lizenzverwaltung
    • Lizenzvergabeprozess
    • Lizenzausweise
    • Relizenzierungsprozess
    • Vereinsadministration
    • Auszeichnungsverwaltung
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Lizenz-Export mit Vorlagen
    • Lizenz-Import mit Überprüfungslogik
    • Doublettenkontrolle
    • Lizenz-Zusammenführung
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)      

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Fakturierung
    • Mitgliedschaften
    • Leistungsverwaltung

    Abläufe / Widgets für Internet, Extranet, Intranet (Optionen)

    • Lizenz beantragen
    • Lizenzübersicht
    • Relizenzierung
    • Vereinsmutation

    Funktionen

    • Abonnentenverwaltung
    • Freie Abo-Typen und Preise
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Doublettenkontrolle
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Fakturierung
    • E-Payment

    Abläufe / Widgets für Internet, Extranet, Intranet (Optionen)

    • Abo-Bestellung

    Funktionen

    • Unterstützung der Ablaufprozesse
    • Notizfunktion für Mitarbeiter
    • Tracking der Abläufe
    • Erinnerungsfunktion
    • Erledigungs-/Pendenzenfunktionalität
    • Kollaborationsmechanismen
    • Vordefinierte Checklisten
    • Gruppierung der Vorlagen nach Arbeitsbereich
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Adressen (Checkliste)
    • Veranstaltungen (Checkliste)
    • Projekte (Notiz)

    Funktionen

    • Persönliches Punkte-/Prämienkonto
    • Typisierung der (Marketing-) Massnahmen
    • Punkte-Verlauf / -Historie
    • Zentrale Punkte-Vergabe
    • Punkte-Ausschüttung
    • Punkte-Einlösung
    • Automatisierung
    • Prämienshop
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf

    Abläufe / Widgets für Internet, Extranet, Intranet (Optionen)

    • Persönliches Punktekonto

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Veranstaltungen
    • E-Learning / Web Based Training
    • E-Testing

    Funktionen

    • Dossier-/Case-Administration
    • Case-Verlauf / -Historie
    • Zielvereinbarung und -überprüfung
    • Dokumentablage auf Dossier
    • Checklistenverwaltung
    • Personalisierter E-Mail-Versand mit Vorlagen
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen
    • Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Doublettenkontrolle
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Modulare Erweiterungen (Optionen)

    • Korrespondenz
    • Fakturierung
    • Leistungsverwaltung

    Funktionen

    • Präsentation von Referenzobjekten /-projekten
    • Volltextsuche mit Referenzlisten
    • Referenzdetail mit Beschreibungsdaten (Beschreibung, Bilder, Dokumente)
    • Referenz-Visualisierung
    • Vordefinierte Listen und Auswertungen (Referenzblätter, Referenzübersicht)
    • Referenz-Export mit Vorlagen
    • Import mit Überprüfungslogik
    • Suchfilter
    • Volltextsuche und Sortiermöglichkeiten
    • Mutationsverlauf (History)

    Abläufe / Widgets für Internet, Extranet, Intranet (Optionen)

    • Referenzobjekte

     

     

    Mehr Module?

    Das Tocco Business Framework umfasst über 120 Module, unterteilt in 12 Modulwelten. Alle Module lassen sich miteinander kombinieren wie die Teile eines Puzzles. Sie sind auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Durchforsten Sie alle Module von A bis Z